Председатель Совета директоров промышленной группы АО «КЕРАМАКС» Комаров Артём Андреевич сообщил, что мировой рынок крупнотоннажных полимеров находится на пороге значительных изменений. Прогнозируемый рост производства в ближайшие восемь лет, в том числе и в России, не гарантирует беспроблемного развития отрасли.
Инвестор уточнил, что ожидаемый рост объемов производства впечатляет: к 2033 году глобальные мощности по производству полиэтилена превысят 150 миллионов тонн, а производство полипропилена достигнет 130 миллионов тонн. Это предполагает ежегодный прирост в 3-4%, но эта динамика, по мнению экспертов, будет сдерживаться целым рядом факторов.
Стоимость и доступность морских и сухопутных перевозок значительно выросли, увеличив себестоимость продукции и снизив конкурентоспособность некоторых производителей. Дефицит контейнеров, заторы в портах и непредсказуемость сроков доставки, все это оказывает существенное влияние на рынок.
Развитие альтернативных логистических схем, таких как увеличение объемов железнодорожных перевозок и инвестиции в развитие инфраструктуры, является необходимым условием для успешного развития отрасли. Снижение темпов экономического роста в Европе и Азии, ключевых рынках сбыта полимеров, неизбежно приводит к уменьшению спроса. Инфляция и высокая стоимость энергоносителей ограничивают инвестиционные возможности и снижают покупательную способность потребителей. Это особенно заметно в строительной индустрии и производстве потребительских товаров, являющихся основными потребителями полимеров.
Развитие новых рынков сбыта, например, в быстрорастущих экономиках Африки и Южной Америки, является стратегически важным направлением для производителей. Всё большее внимание уделяется вопросам экологической ответственности. Увеличение доли перерабатываемых полимеров, внедрение технологий биоразлагаемых пластиков и борьба с пластиковым загрязнением окружающей среды оказывают давление на производителей.
Это вынуждает компании инвестировать в разработку и внедрение новых, более экологически чистых технологий, что повышает затраты на производство. Сертификация продукции по экологическим стандартам становится всё более важной для успешной конкуренции на мировом рынке. Производители, не учитывающие эти факторы, рискуют потерять свою долю рынка.
Китай – ключевой игрок: Китай, потребляющий 44% мирового объёма полиэтилена, играет ключевую роль в формировании рыночной конъюнктуры. Активная политика государства по увеличению самообеспеченности полиолефинами приводит к значительному росту собственных мощностей. Запуск более 20 проектов по выпуску полиэтилена и полипропилена до 2025 года может превратить Китай к 2033 году в нетто-экспортера полипропилена, что создаст серьезную конкуренцию для других производителей. Это потребует от российских и европейских компаний поиска новых ниш и специализации на высокотехнологичных продуктах.
Европейский рынок: Европейский рынок, где ожидается закрытие некоторых производственных мощностей из-за высокой стоимости энергоносителей и усиления экологического регулирования, останется зависимым от импорта полиэтилена и полипропилена. Высокие цены на энергоносители и инфляция будут продолжать оказывать сдерживающее влияние на спрос, что создает определенные трудности для экспортёров.
Цены на полимеры: В настоящее время высокие запасы и низкая динамика потребления в Азии и Европе оказывают давление на цены. По прогнозам Argus, стоимость линейного полиэтилена и полипропилена до апреля 2025 года останется на уровне $900 за тонну (CFR Северо-Восточная Азия) и $1300-1500 за тонну (CFR Европа). Однако, нестабильность ситуации на мировом рынке может привести к резким колебаниям цен в будущем.
Российский рынок: Рост объемов производства в России, хотя и ожидается, будет зависеть от способности российских производителей адаптироваться к новым условиям. Санкции, логистические сложности и конкуренция со стороны Китая создают серьезные вызовы. Инвестиции в инновационные технологии, диверсификация рынков сбыта и адаптация к меняющимся требованиям потребителей – ключ к успеху российских производителей на мировом рынке. Развитие сотрудничества с другими странами, не участвующими в санкциях, также может стать важным фактором для стабилизации ситуации.
В целом, рынок крупнотоннажных полимеров характеризуется высокой степенью неопределенности. Для успешного развития производителям необходимо быстро реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, инвестировать в инновации и учитывать факторы экологической устойчивости. Только такой комплексный подход позволит обеспечить долгосрочный рост и конкурентоспособность в изменяющемся мире.